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電氣裝備行業2011年中報綜述:行業全體增加
發布時間:2011-09-28 07:32:00 瀏覽次數:

   輸變電一次配備中,高壓和中高壓的景心胸分化分明。高壓一次配備受主干網投資放緊張特高壓交換低于預期的影響,增加乏力,且毛利率下滑分明,用度率掌握難度較大;往年上半年集合投標價錢雖略有上升并無望表示到下半年功績,但全年功績增加仍然不容悲觀。而中高壓一次配備受農配電網變革投資力度加大以及城軌等鄉村根底建立拉動分明,功績分明好于高壓一次配備,將來的看點在于突破區域性合作格式、進步市場集合度和中心元器件消費才能。
輸變電二次配備中,繼保及綜自業務和用電消息采集零碎業務均有較好表示。受害于智能電網建立的鋪開推行和智能化投資比例的傾斜,二次配備廠商的功績普遍好于一次配備廠商。上半年,電網安排業務、配電主動化業務、用電消息采集零碎業務均堅持較快增加,上半年智能變電站建立略低于預期,估計在下半年會有提速。
發電側配備板塊中,“火”、“氣”、“水”電業務均有回暖,海內市場是增加引擎。三大動力團體的保守火電業務好于預期,營收、毛利率和新增訂單均較幻想。受缺電影響,自然氣電站建立進入小頂峰,帶來燃氣輪機和配套余熱鍋爐投標的高潮。核電業務營收增幅較小,在手訂單有局部項目呈現暫緩景象,新項目審核仍處于解凍形態。風電配備廠商受海洋風電資源盈余受限、行業政策收緊、行業合作加劇等要素影響,行業進入嚴冬期。
電力電子板塊受節能減排和高端配備晉級政策推進,中報功績靚麗。高壓變頻器行業堅持高增加,行業合作趨緩,價錢止跌企穩,板塊內優良企業放慢產業鏈高低游延長,并向超大功率與高功能產品進軍。中高壓變頻器行業在電梯行業、工控類變頻等范疇均有較高增加,入口替換還是停止時。
依據各子行業2011年上半年的運營現狀和將來開展趨向剖析,我們索取二次配備、中高壓一次配備、電力電子等景心胸較高的子行業“優于大勢”的評級,倡議跟蹤板塊內優良個股。同時索取高壓一次配備微風電配備“同步大勢”評級。

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